MARCHE

- La production
- La consommation
- Le commerce international

En fonction des diverses définitions retenues pour caractériser le produit "poivre" par la Communauté internationale, l'examen de ce marché peut différer d'une source à l'autre. Par exemple, la Communauté internationale sur le poivre propose des chiffres relatifs au poivre noir d'une part et au poivre blanc de l'autre, alors que la FAO regroupe sous un même poste, les poivres noirs, blancs et longs. Une seconde problématique qui s'est posée dans ce cadre a concerné l'indice de confiance a accordé aux données statistiques. En effet, dans le marché du poivre qui est très restreint et peu organisé, les données sont difficiles à obtenir et leur fiabilité ne pourra pas toujours être garantie. Malgré ces diverses contraintes, une analyse des grandes tendances du marché ainsi que ses principaux acteurs vous sera proposée dans les lignes qui suivent.

La production

Production de poivre au niveau mondial et pour les principaux pays producteurs en tonnes entre 1988 à 2002

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la Communauté internationale sur le poivre (IPC)

La production mondiale de poivre a fortement augmenté depuis 1988. Elle a été multipliée par 1,8 entre 1988 et 2002. Depuis la fin de la décennie 1980, les deux principaux producteurs de poivre sont l'Inde, avec 61 800 tonnes produites par an en moyenne entre 1988 et 2002 et l'Indonésie avec 51 300 tonnes sur la même période. Malgré le fait que ces deux pays aient représenté plus de la moitié de la production mondiale entre 1988 et 2002, le Viêt-nam joue un rôle grandissant puisque sa production a été multipliée par plus de 12 entre 1988 et 2002, passant ainsi de 6 200 tonnes produites en 1988 à 75 000 tonnes en 2002, ce qui représente une progression annuelle de l'ordre de 25%. Avec 75 000 tonnes produites en 2002, le Viêt-nam se place en deuxième position juste derrière l'Inde (80 000 tonnes) et atteint la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement vietnamien qui est de produire 150 000 tonnes d'ici à 2010.

La consommation

La consommation apparente mondiale de poivre est très difficile à estimer du fait du manque de fiabilité des données statistiques concernant ce marché. En considérant les données sur les importations, des points saillants concernant la consommation peuvent cependant être soulevés et en premier lieu, le fait que la consommation apparente est principalement concentrée à l'intérieur des triades (États-Unis, Europe et Japon).

Deux distinctions peuvent être opérées, la première concernant les pays producteurs et la seconde relative aux pays importateurs.

Eu égard à la première catégorie, il est possible de mettre en exergue le fait que le poivre est principalement une culture d'exportation. En 2001, selon des sources de l'industrie, le ratio des exportations sur la production s'est étalé entre 75% pour le Brésil et plus de 95% pour le Viêt-nam. Seule l'Inde, qui possède une consommation intérieure très forte, affiche un taux beaucoup plus faible que les autres pays producteurs, avec environ le tiers de sa production nationale exportée.

Pour le groupe des pays importateurs, il est essentiel de faire la distinction entre les pays qui importent du poivre, à l'instar de la Hongrie ou de Singapour, dans le but de le réexporter et ceux qui importent ce produit dans le but de satisfaire leur consommation nationale. A l'intérieur de ce second groupe, les États-Unis représentent le premier pays consommateur de poivre au monde, devant l'Europe et le Japon. Au sein de l'Union européenne, il s'agit d'affiner l'analyse en ne distinguant pas seulement les pays par rapport aux quantités importées et consommées, mais également par rapport au type de poivre faisant l'objet de ces importations et consommations. C'est l'exemple de la France qui se classe au quatrième rang des pays importateurs de poivre en Europe (tous types confondus) et qui est malgré cela, le premier consommateur de poivre vert européen.

Le commerce international

Carte du commerce mondial du poivre, tous types confondus
(moyenne sur la période 1996-2001 en pourcentage)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de COMTRADE

Parmi les principaux pays exportateurs, on trouve principalement l'Indonésie, qui représente environ 30% des exportations annuelles mondiales sur la période 1990-2001, puis l'Inde (20%), le Brésil, la Malaisie et le Viêt-nam (15% chacun environ). Ensemble, ces pays représentent environ 95% des exportations mondiales de poivre.

A ce niveau, deux points sont à mettre en exergue. Tout d'abord, le recul assez important de la part de marché de l'Inde qui est passée de 23% des exportations mondiales en 1990 à 10% en 2001. Cette baisse s'explique principalement par un volume d'exportation plus faible (près de 35 000 tonnes en 1990 contre 23 000 tonnes en 2001) dû, d'une part à une progression de la demande intérieure indienne et d'autre part à l'augmentation très importante des exportations vietnamiennes. Ce pays a, en effet, multiplié ses exportations par 42 passant ainsi de 1300 tonnes exportées en 1990 à plus de 55 000 tonnes en 2001 où il est devenu le premier pays exportateur de poivre au monde.

Le poivre est soit importé dans un pays tiers pour être consommé sur place, soit acheté dans le but de lui apporter de la valeur ajoutée (conditionnement par exemple) et de le revendre. L'exemple le plus parlant dans ce dernier cas est celui de Singapour. Parmi les principaux pays importateurs, hormis Singapour, on trouve les États-Unis qui sont traditionnellement le premier pays importateur de poivre au monde avec environ le tiers des importations mondiales. Ensemble, les quatre principaux pays importateurs que sont les États-Unis, Singapour, l'Allemagne et les Pays-Bas ont contribué pour environ 7 tonnes de poivre sur 10 importées entre 1990 et 2001.

Les flux entre les principaux pays producteurs de poivre et l’Union européenne tendent à être sous-estimés. Cette situation s’explique en particulier par l'importance du commerce intrazone au sein de l’Europe élargie et du rôle de certains flux indirects. En effet, l’exemple de divers pays d'Europe centrale et orientale, qui seront à terme membres de l'Union, est assez représentatif de cet état de fait car ceux-ci réexportent le poivre vers l’Union européenne. La Hongrie est, en particulier, un fournisseur important de l'Allemagne, de l'Autriche et des Pays-Bas ; représentant à elle seule environ 7% des importations nationales de poivre en Allemagne, 2% aux Pays-Bas et près du quart en Autriche. Le poivre hongrois est originaire, pour plus de huit tonnes sur dix, des six principaux pays exportateurs. En outre, il existe un commerce intra-communautaire important ayant pour principales portes d’entrée l’Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni.

En dehors de l'Europe centrale, Singapour joue un rôle d'intermédiaire très important entre pays producteurs et pays consommateurs européens. En s'intéressant aux importations de l'Union européenne qui ont lieu à travers cet État, il est possible d'observer la place de ce fournisseur. Le cas le plus parlant en terme de part est celui de la Grèce qui importe environ le cinquième de son poivre de Singapour. Pour illustrer l'importance des réexportations de Singapour, une estimation des importations nationales de poivre des pays membres de l'Union européenne en provenance de Singapour a été réalisée d'après les données statistiques du Comtrade.

Estimations des importations nationales de poivre en Europe en provenance de Singapour (moyenne sur la période 1996-2001)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques du COMTRADE (SITC Rev 2 : 0751)

Même si la part des importations américaines dépendant de Singapour est plus faible que ce qui a pu être observé dans le cas de l'Union européenne (0,5% sur la période 1996-2001), le volume des importations américaines origine Singapour reste élevé (environ 750 tonnes annuelles entre 1996 et 2001).

Le Pepper Marketing Board de Malaisie propose une revue trimestrielle du marché du poivre sous l'intitulé "Pepper Market Bulletin". Pour consulter l'édition janvier - mars 2003, cliquer ici.