- La production
- La consommation
- Le commerce international

La production

Évolution de la production mondiale de minerai de fer et d'acier
en millions de tonnes sur la période 1980 à 2005

Source : Projet de fonds d'affectation spéciale pour la publication d'information sur le minerai de fer

Le secteur de l'acier s'est assez faiblement développé jusqu'aux années 1950, mais a connu une réelle explosion depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Il existe plus de cent pays producteurs d'acier dans le monde, toutefois seule une poignée d'entre eux jouent un rôle significatif sur le marché. En outre, une industrie de traitement du minerai de fer s'est mise en place dans des pays en développement ou en transition et en particulier en Inde qui fournit environ 3% de la production mondiale d'acier.

Source : Projet de fonds d'affectation spéciale pour la publication d'information sur le minerai de fer

Les deux premiers pays producteurs de minerai de fer sont le Brésil et l'Australie qui représentaient ensemble environ 42% de la production mondiale en 2005.

Le cas du Brésil

- Production de minerai de fer
Le Brésil est traditionnellement le premier producteur mondial de minerai de fer et compte pour plus d'un cinquième de la production totale. Son rôle semble se renforcer d'année en année avec une amélioration de sa contribution dans la production mondiale qui est passée de 17% en 1990 à 22% en 2005. Ce pays confirme sa place prédominante en 2005 en dépassant la barre des 290 millions de tonnes extraites, soit une progression de plus de 8% par rapport à 2004 et d'environ 92% par rapport à 1990. Cette filière semble moins concentrée au Brésil qu'ailleurs, toutefois la quasi-totalité de la production, soit environ 96% est regroupée entre les mains de huit compagnies qui sont CVRD, Minerações Brasileiras Reunidas S/A - MBR, Ferteco Mineração S.A. - SAMARCO, CSN, SOCOIMEX S.A., Itaminas Comércio de Minérios S.A., Mineração da Trindade (SAMITRI). De plus, la compagnie CVRD commercialise la production d'autres compagnies comme Carajas, Minas Gerais, Serra Geral et SAMITRI, totalisant ainsi les deux tiers de la production brésilienne.

Les réserves de minerai de fer au Brésil s'élèveraient à 19,75 milliards de tonnes (soit 6% des réserves mondiales).

- Industrie sidérurgique
En ce qui concerne l'acier, la production en 2005 s'est élevée à près de 32 millions de tonnes, soit une légère diminution d'environ 4% par rapport à 2004. Sa production nationale classe le Brésil au neuvième rang mondial, loin derrière la Chine ou le Japon qui affichent des productions respectives de 349,4 millions de tonnes et de 112,5 millions en 2005. La Chine a développé de manière très importante son industrie en multipliant par plus de cinq sa production entre 1990 et 2005 (66,3 millions de tonnes en 1990 contre 349,4 millions en 2005). Bien que se classant loin derrière avec 38,1 millions de tonnes en 2005, l'Inde a également plus que doublé sa production sur la même période.

L'exemple australien

En 2005, l'Australie est le deuxième pays producteur de minerai de fer après le Brésil avec 20% de la production mondiale et 262 millions de tonnes de minerai extrait. Ce secteur est la quatrième source d'entrée de devises parmi les minerais. Le paysage australien de l'industrie est principalement composé d'entreprises privées, parfois de joint-ventures avec des compagnies étrangères. Les trois acteurs majeurs sont BHP, Harmersley Iron (compagnie entièrement détenue par la société britannique Rio Tinto) et Robe River Iron Associates. Les réserves identifiées en Australie sont de l'ordre de 15,5 milliards de tonnes de minerai.

La Chine

- Production de minerai de fer
En 2005, la Chine est le troisième pays producteur de minerai de fer dans le monde avec 198 millions de tonnes produites (soit une augmentation d'environ 36% entre 2004 et 2005). La progression de la production a été assez inégale au cours de la décennie 1990. Jusqu'en 1997, la production chinoise de minerai de fer a évolué à la hausse, passant de 84 millions de tonnes extraites en 1990, à 125 millions en 1997. Elle a ensuite baissé de manière assez continue jusqu'en 2001 à un rythme moyen de 5% par an pour atteindre 103 millions de tonnes produites en 2001 et a reprise de manière très importante depuis lors. Ce pays produit un minerai de fer de plus faible qualité (30% Fe) que le Brésil ou l'Australie.

Les réserves de ce pays s'élèvent à 24,5 milliards de tonnes de minerai de fer (toutes catégories de minerai confondues).

- Industrie sidérurgique
La sidérurgie en Chine prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années et compte pour un peu moins d'un tiers de la production mondiale. Entre 1990 et 2005, la production chinoise est passée de 66 millions de tonnes produites en 1990 à 349.4 millions en 2005, ce qui fait de ce pays le premier producteur d'acier au monde en 2005. C'est en particulier depuis le début de l'an 2000, que la Chine a le plus augmenté sa production d'acier en passant de 124 millions de tonnes en 1999 à 349.4 millions de tonnes en 2005, soit un quai triplement de la production durant cette période. A l'intérieur du pays, la production sidérurgique, conjuguée aux importations est utilisée dans quatre domaines principaux qui sont les suivants :

En Afrique, l'un des pays les plus dynamiques dans ce secteur est la République de Mauritanie.

L'expérience mauritanienne

En Mauritanie, depuis 1974, c'est la Société nationale industrielle et minière (SNIM), qui contrôle l'extraction du minerai de fer provenant des trois mines à ciel ouvert de Guelb El Rhein, Kedia d'Idjll et M'Haoudaz. Celles-ci produisent environ onze millions de tonnes de minerai par an.

Économiquement, la Mauritanie est fortement dépendante de ses exportations de minerai de fer. Le ratio des exportations de minerai de fer sur les exportations totales du pays s'est élevé à 44% en 2003 avec 172 millions de dollars de recettes d'exportation provenant du minerai de fer sur un total de 388 millions de dollars. En 2000, le projet quinquennal PRISM, qui vise à renforcer l'infrastructure minière du pays et à accroître son développement, a été mis en œuvre. Un an auparavant, le gouvernement avait réformé le code minier mauritanien afin d'insérer une disposition relative aux titres d'exploitation des mines et à leurs modalités d'obtention. Cette loi prévoit notamment l'attribution d'une superficie maximale de 1500 km² pour tous les types d'exploitations (sauf le diamant) pour une durée de trois ans (renouvelable deux fois).

Aperçu de l'économie de la sidérurgie au Canada

Au Canada, le nombre des établissements sidérurgiques est demeuré sensiblement le même durant la décennie 1990-2000, c'est à dire environ une trentaine d'entreprises employant près de 29000 salariés principalement regroupés au sein de sociétés de grande taille (plus de 200 salariés). Ce type de compagnies représente près des trois quarts des entreprises sidérurgiques canadiennes. La majorité de ces entreprises sont localisées en Ontario (17). Pour les autres, la répartition se fait entre le Québec (8), la Nouvelle-Écosse (1), le Manitoba (1), le Saskatchewan (1) et l'Alberta (1).

L'industrie sidérurgique est très concentrée, avec quatre des plus grandes entreprises assurant 72% du total des livraisons manufacturières. Les matières premières qu'utilisent l'industrie sidérurgique proviennent principalement du Canada et des États-Unis. Le minerai de fer est extrait au Labrador, au Québec, dans le Michigan et le Minnesota. Le coke est surtout produit en Ohio, en Virginie occidentale, en Pennsylvanie et en Virginie. Les principaux clients de ces entreprises sont presque tous établis à proximité des aciéries. On retrouve en effet en Ontario, presque toutes les entreprises d'assemblage automobile, les usines d'emboutissage, les fabricants d'appareils électroménagers, ainsi que les producteurs de biens en acier et les constructeurs de bâtiments métalliques.

Répartition des exportations canadiennes de fer et d'acier (en 2005)
SITC rev 2 : division 67

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques du COMTRADE

Pour de plus amples informations sur ce sujet, consulter le document suivant : "aperçu de l'industrie - acier primaire au Canada".

A consulter pour de plus amples informations :
- International Minerals Statistics and Information, USGS (état des lieux des indutries minières pays par pays)

La consommation

Évolution de la consommation apparente de minerai de fer de 1989 à 2005 en millions de tonnes	Répartition de la consommation apparente de minerai de fer en 2005 en %
Source : Projet de fonds d'affectation spéciale pour la publication d'information sur le minerai de fer - Statistiques du minerai de fer

La relation entre la consommation de minerai de fer et la production d'acier n'est pas constante. Elle n'est pas toujours simple à établir et à comprendre et cela pour plusieurs raisons. La première : l'acier brut produit par le procédé des fours à arc électrique (EAF) fait fortement usage de déchets de fer et/ou de DRI (direct reduced iron). La seconde : les autres procédés d'obtention de l'acier brut utilisent la fonte comme intrant, mais à des degrés divers et parfois substituée par des résidus ferreux.

Concernant la décennie 1990, on peut observer la grande volatilité de la consommation ; connaissant des creux comme en 1992 avec environ 815 millions de tonnes de minerai de fer consommées ou une croissance très forte comme c'est le cas depuis le début des années 2000. Lors de la dernière année, la consommation mondiale de minerai de fer a atteint un record avec plus de 1300 millions de tonnes consommées en 2005. Ce secteur reste cependant marqué par une sur-offre quasi constante (en moyenne plus de 3 millions de tonnes par an).

Le taux d'utilisation des capacités de production d'acier atteint légèrement moins de 80%. Au cours des périodes de sur-offre, comme cela arrive assez régulièrement dans ce secteur, la décision de limiter la production peut donc être prise. Les principaux pays producteurs d'acier se réunissent régulièrement sous l'égide de l'OCDE.

Les sociétés minières continuent d'augmenter leurs capacités de production. Selon le "Iron Ore Market" de mai 2006, quelques grands projets ont été parachevés et sont entrés en opération au cours de l'année 2005. En outre, entre 2006 et 2008, de nouveaux projets concernant la production de minerai de fer devraient voir le jour pour une capacité totale de 340 millions de tonnes (dont les deux tiers de façon certaine) et d'ici à 2012, les capacités de production de minerai de fer devraient encore croitre de 150 millions de tonnes supplémentaires.

Pour de plus amples information sur les dépenses annuelles d'investissement par secteur et par pays, les prix à l'exportation, les prix de bases intérieurs et les indices de prix de certains produits sidérurgiques, consulter le site de l'OCDE, Groupe de haut niveau sur l'acier et en particulier le document suivants : "l'industrie sidérurgique, édition 2006".

Traditionnellement les principaux pays consommateurs de minerai de fer mondiaux sont la Chine, le Japon, l'Union européenne (25), les États-Unis et la Fédération de Russie. Ensemble, ces pays ont représenté environ 74% des 1314 millions de tonnes de minerai de fer consommées en 2005. Le premier pays consommateur de minerai de fer est la Chine qui représente environ 37% de la consommation mondiale en 2005 (avec près de 473 millions de tonnes consommées) et plus du cinquième sur la période 1995-2005. Cette part est en progression constante depuis 1995 où la Chine consommait 160 millions de tonnes de minerai (soit 18% de la consommation mondiale). Hormis la Chine, les autres pays affichent un poids dans la consommation mondiale assez stable depuis 1995 avec 14% pour le Japon, 9% pour la Fédération de Russie et 8% pour les États-Unis.

Évolution de la consommation apparente d'acier de 1992 à 2005 en millions de tonnes	Répartition de la consommation apparente d'acier en 2005 en %
Source : Steel Statistical Yearbook, International Iron and Steel Institute (IISI)

La consommation d'acier suit une tendance ascendante depuis le début des années 1990. De 700 millions de tonnes en 1992, la consommation mondiale d'acier a dépassé le milliard de tonnes en 2004, puis 2005. Cette progression s'explique par la polyvalence de ce métal, mais également par des raisons plus générales telles que la croissance de la population mondiale, l'élévation du niveau de vie, la nécessité du recours au transport de personnes et de biens, le besoin d'infrastructures et la recherche continue de l'amélioration de la qualité de vie.

Cette consommation bien qu'élevée ne permet pas d'absorber toute la production mondiale et ce marché connaît des situations de sur-offres régulières. Les principales régions consommatrices sont la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et la République de Corée qui ont représenté ensemble près de 70% de la consommation mondiale en 2005. La part de ces pays va croissante depuis 1992 où elle était alors de 47%, ce qui semble montrer une certaine concentration du marché au niveau de la demande. La progression la plus forte est enregistrée par la Chine dont la consommation a presque quadruplé entre 1992 (90 millions de tonnes - 11% de la consommation mondiale) à plus de 350 millions en 2005 (soit plus de 30% de la consommation mondiale) en 2005.

Pour de plus amples informations sur le marché international de l'acier, se reporter aux documents suivants publiés par l'International Iron and Steel Institute (IISI) :
- Steel Statistical Yearbook 2006,
- World Steel in Figures 2006.

Le commerce international

Carte des flux commerciaux de minerai de fer des principaux pays exportateurs vers leurs principaux clients sur la période 2000-2004 (%)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les statistiques du Projet de fonds d'affectation spéciale pour la publication d'information sur le minerai de fer

Les exportations mondiales de minerai de fer se sont répartis à hauteur de 60% pour les pays en développement et 40% pour les pays développés sur la période 2000-2005. Ces pourcentages sont quasiment inchangés depuis le début des années 1990. Les deux principaux exportateurs de minerai sont l'Australie et le Brésil avec respectivement 180,7 millions de tonnes (32.7%) et 174,2 millions de tonnes (31.5%) sur la période 2000-2005. A eux seuls ces deux pays ont représenté près des deux tiers des exportations sur la période 2000-2005 (64.2%), contre un peu plus de la moitié (54%) au début des années 1990.

A côté de ces deux acteurs prédominants, on trouve sept exportateurs moyens (entre dix et quarante millions de tonnes de minerais de fer) représentant ensemble une part annuelle d'environ 28% sur la période 2000-2005. Ces pays sont par ordre décroissant d'importance : l'Inde (9.3%), le Canada (4.3%), l'Afrique du Sud (4.1%), l'Ukraine (3.2%), la Fédération de Russie (2.9%), la Suède (2.7%) et la Mauritanie (1.8%). En ce qui concerne les importateurs, deux d'entre eux comptent pour près de la moitié des importations mondiales sur la période 2000-2005 : ce sont le Japon (22.7%) et la Chine (26.1%). En ajoutant à ces pays, la République de Corée (7.5%), l'Allemagne (7.4%), la France (3.3%) et le Royaume-Uni (2.7%), la part des importations détenue par les principaux importateurs mondiaux de minerai de fer atteint près de 70% sur la période 2000-2005; pourcentage relativement stable depuis le début de la décennie 1990.

Selon les prévisions contenues dans le rapport de marché 2005-2007 du Projet de fonds d'affectation spéciale pour la publication d'information sur le minerai de fer, il semblerait que la Chine devrait continuer d'être l'acteur le plus dynamique du marché au cours des prochaines années.