Filière

Structure de marché
Schéma de la filière
Description des opérations de transformation

Structure de marché

L'industrie du gaz naturel est un secteur vaste, concentré et qui réclame des capitaux importants. Etant donné le lien étroit qui existe entre l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole, les compagnies pétrolières sont également les principales entreprises impliquées dans le secteur du gaz naturel. Toutefois, le transport et la distribution de gaz sont plus proches du transport et de la distribution d'électricité.

Traditionnellement, sur un marché fortement réglementé comme l'était celui du gaz naturel, les compagnies productrices exploraient et produisaient le gaz qui était ensuite vendu aux entreprises exploitant les gazoducs pour être transporté jusqu'aux compagnies locales de distribution. Ces sociétés étaient alors chargées de commercialiser le gaz naturel auprès des consommateurs finaux. Cette industrie était généralement intégrée verticalement et le gaz ainsi que les services d'acheminenent étaient fournis ensemble. La production de gaz est souvent associée à son acheminement. Ce secteur a longtemps été un monopole dominé par des entreprises d'Etat. La libéralisation du marché est toutefois en train de changer la donne dans beaucoup de pays et entraîne un découplage entre offre et transport de gaz ainsi qu'un élargissement de l'éventail de choix proposés aux consommateurs. Les compagnies de transport ou de pipeline sont de plus en plus autonomes par rapport aux producteurs ou aux distributeurs et fournissent même parfois le gaz directement à de grands clients.

La structure du marché du gaz naturel subit des mutations importantes à l'heure de la libéralisation. L'industrie traverse une phase de restructuration fondamentale, associée à une ouverture des marchés aux grandes entreprises du secteur de par le monde, pour lesquelles le gaz naturel devrait jouer un rôle central. Il existe une concurrence intense entre les compagnies pour accéder à de nouveaux marchés et contrôler les ressources d'approvisionnement. Cette industrie est le théâtre de fusions et d'acquisitions, de restructurations et de regroupements d'entreprises avec la création d'entités multi-services et de négoce. Les entreprises de gaz naturel ont non seulement étendu leurs activités et leurs participations à l'international, mais de nouveaux acteurs transnationaux et transsectoriaux sont également entrés dans cette filière. De ce fait, l'intégration verticale perd du terrain par rapport à la concentration horizontale.

Sur le marché américain, le processus de libéralisation est déjà bien avancé. Ce marché est aujourd'hui dynamique et fortement concurrentiel et se caractérise par des fluctuations de prix, un marché physique actif et une utilisation plus large des contrats à court et à moyen termes. Ceci a eu pour conséquence de changer fondamentalement la manière dont chacun des acteurs traditionnels de l'industrie opèrent : producteur, entreprise de transport, entreprise d'Etat et utilisateur industriel. De nouveaux acteurs ont commencé à émerger tels que les intermédiaires assurant l'interface entre acheteurs et vendeurs de gaz naturel.

La livraison de gaz naturel est traditionnellement effectuée par des compagnies locales de distribution (LDC) qui peuvent, soit appartenir à des investisseurs privés, soit à des collectivités locales (systèmes de gaz publics). Ces derniers ont longtemps bénéficié de l'exclusivité de la distribution du gaz naturel dans certaines zones géographiques. Toutefois, les réformes actuelles devraient conduire à une libéralisation du marché. Les utilisateurs ont de plus en plus la possibilité d'acheter le gaz directement aux producteurs, aux gazoducs ou aux compagnies locales de distribution. Ils peuvent également bénéficier de différents contrats de stockage ou d'autres services et obtenir des réductions s'ils regroupent leurs achats. La plupart des grands consommateurs de gaz naturel a tendance à s'approvisionner directement auprès des producteurs ou d'intermédiaires, tandis que les consommateurs nationaux, les clients commerciaux et industriels continuent de traiter avec le réseau local.

Schéma de la filière du gaz naturel

Source : Secrétariat de la CNUCED

Description des opérations de transformation

Le processus de production du gaz naturel est simple et très proche de celui du pétrole. Le gaz naturel est tout d'abord extrait du sol ou des océans par forage, puis transporté par voie terrestre (gazoducs) ou maritime jusqu'à une installation de nettoyage et de transformation pour être ensuite acheminé vers une zone de stockage et de traitement, puis envoyé vers des cavités creusées dans le sol ou des installations de stockage.

Exploration

L'exploration est une étape très importante du processus. Au cours des premières années de l'industrie du gaz naturel, lorsque les connaissances dans ce domaine étaient encore limitées, les puits étaient uniquement creusés à l'intuition. Aujourd'hui, au regard des coûts d'extraction très élevés, les compagnies ne peuvent pas prendre le risque de forer n'importe où. Les géologues jouent alors un rôle essentiel en identifiant les poches de gaz naturel. Pour trouver une zone où du gaz naturel est susceptible d'être découvert, ils analysent la composition du sol et comparent les échantillons prélevés avec ceux d'autres zones où du gaz a déjà été trouvé. Puis ils réalisent des tests spécifiques comme l'étude des couches supèrieures des formations rocheuses où des poches de gaz naturel pourraient s'être formées. Les techniques de prospection ont évolué au fil du temps et fournissent aujourd'hui des informations d'une grande fiabilité sur l'existence possible de dépôts de gaz naturel. Plus précises sont ces techniques, plus forte sera la probabilité de découvrir du gaz lors du forage.

Extraction

Le gaz naturel est extrait en creusant un trou dans la roche. Le forage peut être effectué sur terre ou en mer. Le matériel employé est fonction de la localisation de la poche de gaz et de la nature de la roche. Si c'est une formation peu profonde, des câbles de forage peuvent être utilisés. Un mouvement de va et vient dans le sol est effectué à plusieurs reprises à l'aide d'un foret métallique. Pour des prospections plus profondes, des plates-formes de forage rotatives sont nécessaires. Elles sont les plus répandues aujourd'hui. Ces installations se composent d'une mèche pointue qui permet de passer au travers de la terre et de la roche.

Une fois le gaz naturel localisé, il doit être extrait efficacement. Le taux de recouvrement le plus efficace est donné par la quantité maximum de gaz naturel pouvant être extraite sur une période de temps donnée sans endommager la formation. Plusieurs tests doivent être effectués à ce stade du processus.

Le plus souvent, le gaz naturel sous pression sortira du puit sans intervention extérieure. Toutefois, il est parfois nécessaire de faire appel à des pompes ou à d'autres méthodes plus complexes. La méthode d'extraction la plus répandue est basée sur le recours à des équipements de pompage.

Traitement

Le traitement du gaz naturel implique le regroupement, le conditionnement et le raffinage du gaz naturel brut afin de le transformer en énergie pouvant être utilisée dans le cadre de différentes applications. Ce processus implique tout d'abord une extraction de certains éléments du gaz naturel en phase liquide, puis un fractionnement de ceux-ci.

Transport et stockage

Une fois le gaz naturel traité, il va être acheminé vers son lieu d'utilisation. Il peut être transporté par voie terrestre à travers des gazoducs qui sont constitués de tubes d'acier de 20 à 42 pouces de diamètre. Le gaz étant acheminé sous haute pression, des stations de compression disposées tout au long de la canalisation maintiennent la pression du gaz au niveau souhaité.

Etant donnée la faible déperdition d'énergie entre le point de départ et d'arrivée, le transport du gaz naturel est considéré comme très efficace en comparaison de celui d'autres sources d'énergie. Les gazoducs sont un des moyens de distribution d'énergie les plus sûrs qui existe car ils sont fixes et souterrains.

Le gaz naturel peut également être transporté par mer. Dans ce cas, il est transformé en Gaz naturel liquéfié ou Gaz naturel liquide (GNL). Le procédé de liquéfaction permet d'extraire l'oxygène, le dioxyde de carbone, les composés sulfuriques et l'eau. Les principaux composants de ce processus sont : une usine de liquéfaction, des bateaux de transport préssurisés et à température faible et des installations de regazification.

Avant d'arriver chez le consommateur, le gaz naturel passe parfois par une phase de stockage (dans des réservoirs souterrains). De ce fait, l'industrie du gaz naturel peut faire face aux fluctuations saisonnières de la demande. Ces réservoirs sont habituellement situés à proximité des marchés finaux afin de permettre aux compagnies de distribution de gérer les pics de consommation et d'approvisionner leurs clients sans délai. Elles peuvent également vendre le gaz naturel sur le marché physique pendant les périodes creuses.

* Pour des informations plus détaillées sur la filière du gaz naturel, consulter le site internet suivant : http://www.naturalgas.org